APS Holding SE finalizuje w Rumunii sprzedaż portfolio niespłaconych kredytów o wartości pół miliarda euro

10/07/14

Portfolio niespłaconych zabezpieczonych kredytów o wartości 495 milionów euro sprzedano międzynarodowemu konsorcjum inwestorów. Pierwsza transakcja tego rodzaju na rynku rumuńskim przeciera szlaki dla pozostałych banków.

 
Volksbank Romania zredukował swoje portfolio niespłaconych kredytów, sprzedając portfolio kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 495 milionów euro. Bank sprzedał duży wolumen zobowiązań finansowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi międzynarodowemu konsorcjum inwestorów, składającemu się z Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers i APS Holding SE. Dzięki powyższej transakcji Volksbank Romania zredukował swoje portfolio niespłaconych kredytów (NPL) do korzystnego współczynnika niespełna 8%, co stanowi wartość znacznie niższą niż przeciętny współczynnik NPL w rumuńskim systemie bankowym.

 
Benoit Catel, prezes Volksbank Romania pozytywnie ocenia odsprzedanie portfolio: „Zredukowanie naszego portfolio NPL stanowi kolejny kamień milowy w realizowanym przez nas programie zmian strategicznych. Równocześnie kontynuujemy działania mające na celu wzrost wysokodochodowych sektorów działalności naszej firmy.”

 
Portfolio składa się z niespłaconych kredytów (zabezpieczonych kredytów 90 dni po terminie płatności) w Rumunii, z czego 84% stanowią kredyty mieszkaniowe dla klientów detalicznych, zaś pozostałych 16% to kredyty korporacyjne. Portfolio składa się w sumie z 3566 kredytów, zabezpieczonych głównie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi lub działkami przeznaczonymi pod zabudowę.

 
Alexander Tscherteu, Chief Risk Officer w Volksbank Romania podsumowuje udane zakończenie inwestycji następująco: „Jest to pierwsza transakcja w swoim rodzaju na rynku rumuńskim. Przetrze ona szlaki dla innych banków, które będą chciały wykorzystać tego typu transakcje jako mechanizm czyszczący. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowanego zespołu ze strony kupującego i sprzedającego, a także profesjonalnego wsparcia ze strony firm Schoenherr jako doradcy prawnego oraz PWC, która doradzała sprzedającemu.”

 
Transakcji dokonano bez obciążeń dla zysków banku ze sprzedaży z 2014 roku oraz bez istotnego wpływu na kapitał. Wypłacalność Volksbank Romania nadal utrzymuje się na solidnych 20%.

 
Obie strony uzgodniły, że pozostałe szczegóły transakcji objęte będą umową poufności.