APS kupuje w Rumunii portfolio niespłaconych długów o wartości 1,3 miliarda euro

28/07/16

Sukcesem zakończyła się akwizycja dwóch portfolio niespłaconych kredytów o wartości nominalnej 1,33 miliarda euro przez APS Holding a.s. w Rumunii.

 
Akwizycja obejmuje zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone kredyty dla dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorców, przy czym zabezpieczenie najczęściej stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym, handlowym lub przemysłowym. Wartość nominalna portfolio wynosi ponad 1 070 milionów euro. Portfolio kupiono od jednego z największych międzynarodowych banków działających na rynku rumuńskim.

 
Inwestorami transakcji są Międzynarodowa Korporacja Finansowa, członek Grupy Banku Światowego, oraz APS Holding a.s., firma zajmująca się inwestycjami i odzyskiwaniem wierzytelności, a także kilku innych globalnych inwestorów instytucjonalnych. Akwizycja ta jest największą transakcją w swoim rodzaju w Europie Południowo-Wschodniej.

 
Od strony doradczej transakcja obsługiwana była przez specjalistów do spraw inwestycji i odzyskiwania wierzytelności z firmy APS, a także zespół KPMG, z pomocą prawną kancelarii Tuca Zbarcea & Asociatii. Wsparcie związane ze znajomością rynku nieruchomości zapewniła firma Syndre Valuation Coldwell Bankers, zaś wsparcie strukturalne firma Dentons. Portfolio obsługiwać będzie firma APS, wspierana w zakresie rynku nieruchomości przez agencję Homeland Properties.

 
Drugie portfolio kredytów zakupiono od banku Intesa Sanpaolo Bank Romania. Jego wartość nominalna wynosi ponad 261 milionów euro. Portfolio obejmuje zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty dla przedsiębiorców oraz klientów prywatnych, przy czym zabezpieczenie najczęściej stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym, handlowym lub przemysłowym. Inwestorem jest firma APS Delta, fundusz zabezpieczający, który reprezentuje firmę APS Holding, ze wsparciem kilku innych inwestorów instytucjonalnych, jak choćby AnaCap Financial Partners.

 
Usługi konsultingowe w ramach transakcji świadczyli specjaliści od inwestycji i odzyskiwania wierzytelności z firmy APS, z pomocą prawną kancelarii Dinulescu & Maxim, Savin & Asociații oraz Dentons. Wsparcie związane z rynkiem nieruchomości zapewniły firmy Syndre Valuation i Coldwell Bankers. Portfolio kredytów obsługiwać będzie firma APS, wspierana w zakresie rynku nieruchomości przez agencję Homeland Properties.

 
Dzięki powyższej akwizycji firma APS powiększa wolumen zarządzanych funduszy kredytowych, składający się jak dotąd z 75 portfolio niespłaconych kredytów o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 4,5 miliardów euro.

 
Martin Machoň, CEO firmy APS: „Bardzo się cieszymy, że udało nam się z sukcesem zakończyć kluczowe akwizycje, wzmacniając w ten sposób naszą wyjątkową pozycję na rynku Południowo-Wschodniej Europy. Poprzednie akwizycje w regionie zapewniły nam wyjątkowe doświadczenia w branży wierzytelności trudnych osób prywatnych i firm. Cenimy sobie również współpracę z naszymi długofalowymi partnerami inwestycyjnymi w regionie.”